Личный финансовый план
Family Trust Group
Получить консультацию

Личный финансовый план

Личный финансовый план - это фундамент, своего рода маяк для корабля в бушующем и переменчивом мире. Если вы думаете, что справитесь и без личного финансового плана, то попробуйте построить дом без эскизов и предварительных расчетов? Вряд ли у вас это получится, если вы конечно не гениальный архитектор, которых 1 на миллион. Во всех остальных случаях личный финансовый план и четкое понимание ваших дальнейших действий - это 80% успеха. 

Как проходит консультация? Это две встречи, продолжительностью около часа каждая. На первой встрече мы знакомимся и обмениваемся вопросами. Вы со своей стороны задаете интересующие вас вопросы, возможно личного характера, для того, чтобы оценить меня, как специалиста и в будущем принять решение о дальнейшем сотрудничестве. Я со своей стороны старюсь выяснить всю необходимую информацию для того, чтобы сформировать максимально подробный и соответствующий вашим ожиданиям план. 

После первой встречи берется пауза в несколько дней и собственно готовится сам план. В котором будут указаны расчеты по целям, распределению капитала и инвестиционным направлениям. А так же сформирован инвестиционные портфели, исходя из поставленных задач. После того, как проект готов - его первая редакция отправляется вам и мы договариваемся о второй встрече. 

На второй встрече я презентую вам проект и рассказываю обо всех нюансах, отвечаю на возникшие вопросы и вношу корректировки, если таковые имеются. И так же на второй встрече мы определяемся с вариантами дальнейшего сотрудничества. 
Как итог вы получаете полностью готовую систему управления финансами, которую просто нужно взять, внедрить и следовать! И периодически приходить на ребалансировку. Система, как и автомобиль тоже требует регулярного ТО! 

Структура услуги
  1. Выбираете специалиста у которого хотели бы получить консультацию
  2. Оставляете заявку на сайте
  3. С Вами связывается специалист и согласовывает дату первой встречи
  4. Вы предоставляете специалисту информацию, необходимую для формирования Вашего ЛФП
  5. Специалист берет паузу на несколько дней и готовит проект
  6. Специалист отправляет Вам предварительный вариант проекта и вы согласовываете дату второй встречи 
  7. Вам презентуется проект, вносятся корректировки и даются ответы на Ваши вопросы
  8. Договариваетесь со специалистом о формате дальнейшего сотрудничества
  9. Приступаете к реализации плана

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Каждый клиент - это личность со своими проблемами и задачами, которые не могут быть решены в общем порядке. Поэтому каждая ситуация разбирается, как отдельный проект, требующий уникальных решений.
Полная конфедннциальность
Мы дорожим своими клиентами, поэтому вся полученная информация хранится в строжайшей секретности без передачи ее третьим лицам, даже внутри компании.
Высокий уровень профессионализма
Все советники - это квалифицированные специалисты с большим опытом работы на финансовых рынках.
Широкая линейка продуктов
Широкая линейка продуктов позволяет решить практически любой финансовый вопрос, который есть у клиента.
Абсолютно независимое мнение
Мы не являемся аффилированными лицами ни одной финансовой организации - это дает нам возможность предлагать именно те продукты, которые будут выгодны инвестору и в максимальной мере решать его задачи.
Постподдержка
Наш приоритет - это долгосрочное сотрудничество, поэтому мы оказываем поддержку всем нашим клиентам.

Выберите специалиста

Никита Костанда
Цена: 35 000 рублей
Выбрать
Денис Губанов
Цена: 27 000 рублей
Выбрать
Товар добавлен в корзину
Оформить заказ

Смотрите также
от {{product.formated_min_price}}